Filtrer l'appel
L'agent distingue un client existant, un prospect ou une sollicitation commerciale, et oriente l'appel en conséquence.
Conseillers financiers
L'accueil téléphonique de votre cabinet, tenu par une IA
Le téléphone d'un cabinet de conseil financier reçoit à la fois des clients, des prospects et des sollicitations commerciales. Décrocher chaque appel en direct empiète sur le temps consacré aux rendez-vous et à l'analyse patrimoniale. L'agent vocal de Callifly filtre l'appel, qualifie la demande et prend rendez-vous quand c'est pertinent.
Un rendez-vous mal qualifié ou un appel qui interrompt un entretien client coûte du temps de conseil, la ressource la plus rare d'un cabinet.
10 € offerts · Sans engagement · Setup en 5 minutes
24/7
appels filtrés et qualifiés
0
interruption pendant un rendez-vous client
5 min.
pour mettre en place votre agent
Fonctionnement
Ce que l'agent traite pour votre cabinet
Qualifier la demande
Avant de proposer un rendez-vous, l'agent identifie le motif de l'appel : ouverture de dossier, question sur un placement existant, suivi d'un rendez-vous déjà pris.
Prendre le RDV patrimonial
L'agent propose un créneau selon l'agenda du conseiller, confirme le rendez-vous par téléphone et le synchronise directement.
Protéger le temps de conseil
Pendant un rendez-vous client, aucun appel n'interrompt le conseiller : l'agent prend le relais, note la demande et rappelle si besoin.
FAQ
Questions fréquentes
L'agent peut-il filtrer le démarchage commercial ?
Oui, l'agent identifie les appels de sollicitation commerciale et évite qu'ils n'interrompent le conseiller pendant ses rendez-vous.
Comment l'agent qualifie-t-il une demande de rendez-vous ?
Il pose quelques questions sur le motif de la demande (ouverture de dossier, question sur un placement existant, suivi) avant de proposer un créneau adapté à l'agenda du conseiller.
Combien coûte l'agent pour un cabinet de conseil financier ?
25 € par mois, plus environ 0,30 € par appel traité. Détail sur la page tarifs.
Opérationnel en 5 minutes
Protégez votre temps de conseil
Votre agent d'accueil téléphonique vous attend déjà
5 min.
pour démarrer
0 €
pour tester
24/7
dès J+1
10 € offerts
Sans engagement
Setup en 5 minutes